【Netsuite】保存検索の詳細設定

保存検索について

保存検索(Saved Search)では、NetSuiteのデータを条件に応じて絞り込み、その設定内容を保存して繰り返し使用することができる機能です。

在庫が少なくなったアイテムの確認、担当者別の諸費用の確認などに便利です。

フィルターをかけて結果を表示するイメージで、様々な条件で使用することができます。

保存検索の作成手順

①保存検索画面を開く

メニューから「レポート→保存検索→すべての保存検索→新規」をクリックし作成します。

②検索タイプを選ぶ

「何のデータを検索するか」を決めます。(後からの変更はできません。)

トランザクション関連、在庫関連など基本的なレコードタイプに加え、企業独自で作成したものも選択できます。

③基本情報を入力する

項目説明
検索タイトル保存検索の名称
IDシステム上の識別ID(未入力の場合は自動入力される)
パブリック他のユーザー(権限あり)も使用できる
WEBサイトで公開可能Webサイト機能を使っている場合、保存検索の結果を外部Webサイト上で表示できる
リスト・ビューとして利用可能リストビュー(レコードの一覧画面)で保存検索をビューとして選択できる
ダッシュボード・ビューとして利用可能ダッシュボードのポートレットに保存検索を表示できる
サブリスト・ビューとして利用可能レコードの詳細画面内にあるサブリスト(関連レコードの一覧)のビューとして使用できる
リマインダに利用可能ダッシュボードの「リマインダ」ポートレットに検索結果の件数を表示できる
メニューに表示ナビゲーションメニューからこの保存検索に直接アクセスできる

主要な設定タブ

タブ内容用途
条件データの絞り込みExcelのフィルターと同じ感覚で使用
結果表示列の選択一覧に表示するフィールドと並び順を設定
集計グループ集計合計・件数などをピボット形式で集計
ハイライト条件付き書式特定条件の行に色をつけて強調表示

「条件」タブでよく使う演算子

演算子意味
次の値と等しい完全一致
次の値を含む部分一致(キーワード検索)
次の値より大きい / 小さい数値・日付の比較
空白値が入力されていないレコードを対象にする

保存検索の共有と活用

ダッシュボードへの追加

作成した保存検索は、ダッシュボードのポートレットとして追加できます。(「ダッシュボード・ビューとして利用可能」にチェックを入れます。)

毎日確認する数字がある場合、保存検索を作成後にホーム画面に配置すると便利です。

メール通知の設定

「メール」タブを使うと、検索結果を定期的にメールで受け取ることができます。

これにより、毎日特定の時間に結果を送信するような自動レポートとして活用することもできます。

まとめ

保存検索を活用することにより、業務における毎日の確認やレポートの作成が簡単な操作で、大幅に効率化できます。